Esto ha hecho que miles de personas inviertan en adquirir soluciones que les permitan ser más amigables con el medio ambiente o bien para promover la autosostenibilidad.
Que un fondo tenga un buen Ratio de Información te estará indicando que la calidad de la gestión es buena: supera a su índice de referencia en rentabilidad, y consigue incrementar su rentabilidad a medida que incrementa el riesgo.
Un ratio Alfa positivo te indica que la actividad y existencia del gestor ha aportado una rentabilidad more al fondo. Un Alfa negativo está diciéndote que el gestor no ha añadido valor more al fondo, sino todo lo contrario.
Una vez dentro del apartado fondos, pones el nombre del fondo o el ISIN. Morningstar compara ese fondo con todos los que tenga catalogados dentro de su misma categoría, y lo hace a partir de datos cuantitativos (resultados numéricos) como son la rentabilidad histórica, el riesgo y las comisiones que cobra.
Agradecer en primer lugar su labor divulgativa y animarles a seguir haciéndolo aún imaginando que no es nada fácil.
Los gastos “implícitos” de cada uno de ellos, los que no podemos ver, se ocasionan por el tipo o estilo de inversión que realice el equipo gestor. La única manera que tienes para conocerlos es leyéndote la auditoria anual del fondo.
¿Sabías que a los gestores de fondos se los clasifica en rankings que tienen en cuenta los resultados que obtienen año tras año?
La gran mayor parte de su patrimonio se encuentra invertido en títulos de deuda pública, sin embargo… el plus de rentabilidad additional, aquel que ha provocado que este fondo consiga las cinco estrellas, puede provenir de los derivados financieros y los activos de deuda corporativa.
La constancia de los resultados del gestor (para saber si un año bueno es fruto de la suerte, o si por el contrario es capaz de sostener su “buena racha”).
De hecho, lo conocemos también como el riesgo del gestor y nos indicará el grado de libertad que asume un gestor para apostar por activos que no estén en el índice de referencia.
Esto te permitirá cubrir una necesidad comercial para un volumen de clientes potenciales amplio y obtener un buen margen de ganancias debido al alto nivel de especialización del servicio.
Por nuestra cuenta hemos Inversion mas rentable analizado la rentabilidad de varios de los más grandes fondos de inversión en España, y los hemos comparado con carteras mixtas de fondos de los mejores ROBO ADVISORS, ofrecidas al mismo tipo de perfil de riesgo.
muchas gracias por tus comentarios. Lo que te está pasando a ti es óptimo. De verdad que antes de invertir en fondos es indispensable entender bien lo que uno/a está haciendo, y saber diferenciar buenos fondos de inversión de los malos.
es probable que nuestros números no coincidan con los tuyos por que los nuestros son más antiguos. Idem con las estrellas.